Editor de Meniu

Cu ajutorul editorului de meniu, cele mai utilizate module SOMACRM pot fi afișate pe bara de meniu.

Aceasta asigură o navigare ușoară și face schimbarea între module simplă și rapidă.

În plus, puteți modifica poziția acestora conform nevoilor dumneavoastră.

De asemenea, lista completă a modulelor disponibile în SOMACRM poate fi accesată din câmpul derulant Toate.

De exemplu, agenții de vânzări utilizează frecvent modulele legate de vânzări: Contacte, Leaduri, Proforme, etc. Puteți economisi timp afișând aceste module des utilizate în bara de meniu.

Urmăriți acești pași simpli pentru a configura meniurile dorite în bara de meniu:

1. Click pe iconița cu roată dințată din colțul din dreapta sus.
2. Click pe Setări CRM.
3. Click pe câmpul derulant ‘Setări’ din stânga.
4. Click pe Editor de meniu. De asemenea, puteți apăsa pe iconița de ace din dreptul acestuia pentru a crea un shortcut pe pagina principală a setărilor.

Puteți selecta module din toate modulele active disponibile în SOMACRM. Alegeți modulele dorite din lista de module.

Notă! Puteți selecta cel mult 7 module pentru bara de meniu.

5. Schimbați aranjamentul modulelor, trăgându-le între celelalte module.
6. Click pe Salvează.
7. Reîncărcați pagina pentru a vedea modulele selectate pe bara de meniu.