SOMACRM > Baza de cunoștințe > Înregistrări > Email trimis

Email trimis

Dacă doriți să trimiteți un e-mail unui grup de contacte, urmați pașii de mai jos:

    1. Selectați Prospecte din secțiunea Selectați Modulul și condiția să fie Doar până când condiția este adevărată, deoarece trimiterea unui mesaj de mulțumire nu are sens pentru clienții existenți.

  1. Faceți clic pe Următorul.
  2. Scopul este de a trimite e-mailuri doar prospectilor care au fost generați prin formularul web. Așadar, condiția va fi Sursa prospectului: site-ul web.
  3. Faceți clic pe Următorul.
  4. Faceți clic pe Adăugați sarcină și selectați Send Mail. Dați un nume în Denumirea sarcinii, doar pentru informarea dumneavoastră. Starea trebuie să fie Activă. Dacă nu doriți ca acest flux de lucru să mai trimită e-mailuri, setați starea la Inactivă.

Când e-mailurile trimise prin fluxul de lucru au fost livrate clienților, răspunsurile acestora vor fi trimise înapoi la ID-ul de e-mail al utilizatorului specificat în câmpul De la.

În câmpul Către, puteți selecta variabile de e-mail din meniul derulant sau puteți introduce manual adresele de e-mail. Completați subiectul și corpul mesajului.

Puteți adăuga un Șablon de E-mail la modulul corespunzător. Pentru a atașa un PDF la e-mail, bifați căsuța și selectați PDF din meniul derulant.

SOMACRM oferă flexibilitatea de a alege variabilele câmpurilor care vor apărea ca valori ale câmpurilor atunci când se trimite e-mailul. De exemplu, variabila câmpului prenume va afișa efectiv numele pe care îl va prelua din câmpul Prenume al înregistrării.

  1. Faceți clic pe Salvare.
  2. În cele din urmă, faceți clic pe Finalizare pentru a finaliza crearea fluxului de lucru.

Executarea sarcinii

În mod normal, sarcinile fluxului de lucru trimit un e-mail în termen de 15 minute după îndeplinirea condiției. Totuși, puteți seta fluxul de lucru pentru a trimite un e-mail la o dată și oră dorită în viitor.

Iată cum să procedați:

  1. În sarcina Send Mail, bifați căsuța pentru Executarea sarcinii.
  2. Introduceți numărul de zile după care e-mailul trebuie să fie trimis.
  3. Selectați După din al doilea meniu derulant.
  4. Din al treilea meniu derulant, selectați Data creării sau Data modificării.