Crearea unui eveniment sau a unei sarcini

Echipa de vânzări trebuie să acorde o atenție mai mare atunci când statusul unui Prospect se schimbă. Puteți crea automat evenimente și sarcini în calendar și le puteți aloca echipei de vânzări pentru a urmări Prospecții potențiali. Următorul flux de lucru va crea un eveniment atunci când statusul unui Prospect se schimbă. Aceasta se va întâmpla doar o dată în ciclul de vânzări al Prospectului. Deci, condiția fluxului de lucru va arăta astfel: Doar atâta timp cât condiția este adevărată.

  1. Selectați Prospecte din meniul derulant Selectare modul și condiția va fi: Doar atâta timp cât condiția este adevărată.
  1. Click pe Următorul
  2. Scopul este să trimiteți e-mailuri doar atunci când Prospectul devine activ și acest lucru se întâmplă o singură dată într-un ciclu de vânzări. Deci, condiția va fi: Statusul Prospectului fierbinte. Dacă condiția este îndeplinită, fluxul de lucru va fi activat pe înregistrarea Prospectului. După ce condiția a fost îndeplinită o dată, fluxul de lucru nu va mai declanșa nicio activitate pe acea înregistrare.
  3. Click pe Următorul
  1. Click pe Adaugă Sarcină și selectați Creează Eveniment. Introduceți numele sarcinii; doar pentru informarea dumneavoastră. Numele Evenimentului, Descrierea, Starea, Tipul, Responsabilul, Ora de Începere și Permite Repetarea vor apărea atunci când fluxul de lucru este executat pe evenimentul creat. Data de Începere și Data de Finalizare nu pot fi setate static. Acestea vor fi determinate pe baza datei de creare a înregistrării de pornire și a datei de modificare (Prospecte în exemplul nostru).
  1. Click pe Finalizare