Importarea datelor existente

Dacă datele sunt în format .csv sau .vcf, le puteți importa rapid și eficient mii de înregistrări.

SOMACRM suportă importul de date în diverse module, inclusiv Lead-uri, Contacte, Companii, Oportunități, etc.

Listă de verificare

1. Câmpuri obligatorii Asigurați-vă că fișierul conține câmpurile obligatorii. De exemplu, câmpurile Prenume și Companie sunt câmpuri obligatorii în modulul Lead-uri. Nu veți putea continua importul până când aceste câmpuri nu au valori în fișierul .csv.
2. Dimensiunea fișierului Asigurați-vă că fișierul pe care doriți să-l importați nu depășește 5 MB.

3. Permisiuni Utilizatorii admini pot dezactiva accesul la import pentru utilizatorii non-admini în secțiunea Profil. Dacă nu găsiți opțiunea de Import, contactați Administratorul pentru a vă acorda permisiunile necesare pentru import în profilul dvs.

Începeți

Această descriere vă va ghida prin diferitele etape de importare a înregistrărilor în contul dvs. SOMACRM. Procesul este simplu și clar.

Urmați câțiva pași simpli pentru a importa datele în SOMACRM:

1. Dați clic pe fila [Modul], de exemplu: Contacte
2. Dați clic pe meniul derulant Acțiuni, apoi pe Importare.

Pașii pentru importarea datelor existente

Primul pas: Selectați fișierul

În primul pas al procesului de import, trebuie să selectați fișierul pe care doriți să-l importați de pe computerul dumneavoastră și să-l încărcați.
Iată cum să selectați fișierul .csv:

Dați clic pe Selectați fișierul, căutați fișierul pe care doriți să-l importați. CSV și VCF sunt cele două formate de fișier acceptate în prezent.

Al doilea pas: Definirea formatului

În al doilea pas al procesului de import, trebuie să definiți proprietățile fișierului importat. Mai jos sunt detaliate proprietățile individuale:

1. Tip fișier: SOMACRM acceptă două tipuri de fișiere, .csv și .vcf. Selectați valoarea corespunzătoare din câmpul derulant Tip fișier care descrie formatul fișierului pe care l-ați selectat în primul pas. De exemplu: dacă ați încărcat un fișier .csv, selectați .csv din câmpul Tip fișier.
2. Codificare caractere: Asigurați-vă că selectați setarea de caractere corectă în care fișierul importat este codificat. Trebuie să alegeți codificarea corectă a fișierului, indiferent de conținutul acestuia.
3. Delimiter: SOMACRM acceptă virgula (,) și punctul și virgula (;) ca delimitatori de câmp. Câmpurile din fișierul .csv pot fi recunoscute doar dacă sunt separate prin delimitatori. De obicei, câmpurile din fișierul .csv sunt separate prin virgulă (,).
4. Antet: În timp ce importați, antetul fișierului .csv va fi comparat cu câmpurile din SOMACRM. Antetul vă ajută să mapați câmpurile. Bifați caseta Fișierul are antet dacă fișierul are un antet. Primul rând din fișier va fi considerat antet. Asigurați-vă că, dacă fișierul nu are antet, caseta Fișierul are antet nu este bifată.

Al treilea pas: Gestionarea înregistrărilor duplicate
Acesta este un pas opțional, care se aplică dacă bifați caseta corespunzătoare în al treilea pas al procesului de import. Această opțiune ajută la identificarea înregistrărilor duplicate. Puteți seta diferite acțiuni care vor fi efectuate asupra înregistrărilor duplicate: săriți, suprascriere, combinare. Alegeți câmpul dorit pentru căutarea duplicatelor din lista Câmpuri disponibile în Câmpuri mapate folosind săgețile dreapta-stânga.

Următoarele acțiuni pot fi efectuate asupra înregistrărilor duplicate:

Săriți: După import, înregistrările duplicate vor fi identificate pe baza criteriilor câmpului. Dacă există înregistrări comune între SOMACRM și fișierul .csv, pentru a evita datele redundante, datele duplicate din fișierul .csv nu vor fi importate în SOMACRM.

Suprascriere: După import, înregistrările duplicate vor fi identificate pe baza criteriilor câmpului. Dacă există înregistrări comune între SOMACRM și fișierul .csv, pentru a evita datele redundante, înregistrările din fișierul .csv vor fi importate și înlocuite în SOMACRM.

Combinare: După import, înregistrările duplicate vor fi identificate pe baza criteriilor câmpului. Combinarea, spre deosebire de suprascriere și sărire, va verifica mai întâi înregistrările duplicate și va captura informațiile utile din fișierul .csv pentru a le actualiza în SOMACRM.

Al patrulea pas: Maparea câmpurilor CRM

Ultimul pas al procesului de import este să mapați antetul/coloanele fișierului importat la câmpurile din SOMACRM. Câmpurile vor semnala automat dacă antetul fișierului .csv corespunde cu eticheta câmpului din SOMACRM.

Puteți obține valori implicite pentru câmpurile mapate dacă valoarea pentru orice câmp din fișier este goală.

De asemenea, puteți salva și reutiliza mapările frecvent utilizate.

Mapările salvate vor fi disponibile pentru toți utilizatorii. Puteți șterge mapările salvate făcând clic pe pictograma coșului de gunoi.

După maparea cu succes a câmpurilor, dați clic pe Importare.