CRM Personalizat

Un plugin care are scopul de a transforma blocurile de câmp în file. Este ușor de configurat (trebuie doar să activezi/dezactivezi blocul), compatibil cu toate modulele și câmpurile. Filele vor conține aceleași câmpuri/funcționalități ca și blocurile – doar că într-o manieră diferită de prezentare a informațiilor. Ajută la menținerea vederii recordurilor mai organizată și mai ușor de urmărit.

Am extins calendarul standard prin adăugarea vizualizării Programului de Muncă/Tare, un instrument esențial pentru organizațiile care utilizează regulat calendarele și programările. Acesta le permite utilizatorilor să vizualizeze evenimentele atribuite fiecărui utilizator, fără a exista suprapuneri cu alți utilizatori/ore. A fost conceput astfel încât să afișeze fiecare utilizator/grup pe rânduri, în timp ce zilele/orele/săptămânile/lunile rămân afișate ca coloane.

Puteți crea cu ușurință „carduri” dinamice pentru vizualizarea fluxului de lucru. Oricare modul, de exemplu: Oportunități, Cereri, Sarcini, Transporturi (sau orice alt modul) poate fi configurat astfel încât să apară câmpuri diferite pe card, precum și câmpuri „de grupare/primare”. Viziunea Kanban este utilizată cel mai frecvent pentru colaborarea în echipă, precum și pentru gestionarea listelor de oportunități de vânzare, cereri, sarcini sau orice alt record.

Elimină introducerea repetată a datelor atunci când se creează un record legat. Nu ar fi mai plăcut să creați un contact dintr-o organizație și să nu fie nevoie să introduceți din nou numărul de telefon al biroului, faxul, adresa etc.? Include un panou de configurare intuitiv, unde puteți seta maparea câmpurilor dintr-un modul într-altul.

Este o extensie excelentă care plasează modulele legate pe ecranul modulului principal. Să presupunem că aveți o organizație care are 10 transporturi – puteți seta astfel încât toate transporturile organizației să apară în vizualizarea detaliată/editați modul al organizației, ceea ce înseamnă că veți vedea acele cereri imediat ce deschideți organizația. Apoi, puteți adăuga mai multe transporturi, le puteți edita sau modifica. Suportă două tipuri de vizualizări: „Listă” – care afișează înregistrările legate în Lista Legată, și „Bloc”, care afișează înregistrările legate ca niște „blocuri” (util pentru înregistrările legate care afișează mai mult de 5-7 câmpuri).

Previsionarea pentru oportunități ajută la gestionarea și prognozarea oportunităților actuale și viitoare ale unei organizații. Permite vizualizarea oportunităților companiei și restrângerea acestora la anumite echipe sau utilizatori. Panoul de configurare detaliat permite categorisirea fiecărei etape de vânzare (de exemplu: Planificat, Cel mai bun caz, Angajat, Închis) și a tipului de oportunitate (de exemplu: Afacere nouă, Revânzare), pentru prognoze mai precise. De asemenea, permite stabilirea de obiective pentru fiecare echipă/utilizator și configurarea de perioade și tablouri de bord personalizate.

Crește eficiența atunci când documentele sunt încărcate în sistem. Permite utilizatorului să tragă și să plaseze fișierul oriunde pe ecran, încărcându-l imediat ca document asociat cu înregistrarea (pe care a fost plasat fișierul).

Un instrument simplu care permite definirea unor grupuri de produse/servicii care pot fi utilizate în orice moment în ofertă/factură/comandă. Dacă creați frecvent aceleași oferte/facturi/comenzi sau adăugați aceleași elemente repetitiv, acest lucru vă va economisi mult timp.

Extensie care permite utilizatorilor să creeze câmpuri personalizate avansate. În prezent, sunt susținute 3 tipuri de câmpuri: „Descriere HTML” – un câmp de text bogat care permite formatarea textului, încărcarea imaginilor și adăugarea de liste. „Atribuire” – o listă similară cu „Atribuit”, având o listă de utilizatori. Suportă e-mailuri de flux de lucru către grupuri (atribuite). „Încărcare” – un buton de navigare pentru încărcarea unui fișier sau a unei imagini.

Ușor urmărește timpul de lucru al angajaților (utilizatorilor) și le poate afișa. Suportă setarea perioadelor individuale, astfel încât să puteți specifica un interval de timp care se potrivește mai bine afacerii dvs. În plus, perioadele pot fi închise pentru a preveni modificările ulterioare. Designul simplu face ca înregistrarea timpului și furnizarea unui motiv, descriere, precum și asocierea acestuia cu un record existent să fie extrem de ușor.

Integrarea Google Maps & Rută este concepută astfel încât angajații să poată vizualiza cu ușurință clienții (sau orice alt modul cu adresă) pe hartă, ca un mic marker. Permite crearea diferitelor tipuri de rute (Pe jos, Cu mașina), precum și imprimarea acestora ca „instrucțiuni”, chiar și cu harta inclusă (același lucru ca pe Google Maps). În plus, rutele pot fi generate automat sau manual.

Managerul de Meniu este un plugin care permite administratorilor sistemului să redeseneze complet meniul standard și să-l transforme într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv. Fiecare modul/link este afișat într-o fereastră pop-up, făcând accesul extrem de convenabil pentru fiecare utilizator.

Această extensie este concepută pentru a aplica standardele de securitate corespunzătoare. Instrumentul permite administratorilor sistemului să oblige utilizatorii să își schimbe parolele la fiecare xx zile și să stabilească reguli de securitate a parolelor (litere mici/mari, cifre, caractere speciale). De asemenea, urmărește încercările de autentificare reușite și eșuate și suspendă utilizatorii după mai multe încercări eșuate de autentificare. Poate limita accesul utilizatorilor la o adresă IP, permițând autentificarea doar de pe un singur dispozitiv simultan.

Makro-urile SOMACRM sunt un plugin care permite utilizatorilor să creeze operațiuni predefinite (fluxuri de lucru) și să le execute din Vizualizarea Detaliată/Rezumat a unui înregistrări cu un simplu click. Un macro poate fi la fel de simplu precum un e-mail automatizat care poate fi trimis cu un singur click. De asemenea, se poate executa un grup de actualizări cu un singur click. Acestea se bazează pe fluxurile de lucru standard SOMACRM și susțin orice tip de activitate (Actualizare Câmp, Creare Entitate Personalizată, Adăugare Comentariu, Trimitere/Programare E-mail, Creare Activități și multe altele)

Singurul mod de a atribui un înregistrare mai multor utilizatori este de a crea manual un grup și de a adăuga utilizatori în acest grup. Cu toate acestea, cu acest plugin, totul se întâmplă în fundal și utilizatorul nu trebuie să facă nimic. Pluginul include un câmp special cu o listă care conține toți utilizatorii. Pe măsură ce selectați utilizatorii, pluginul creează grupul și îl atribuie înregistrării (în fundal).

Cu extensia SLA Rules, puteți îmbunătăți timpul de răspuns și puteți gestiona întrebările sensibile la timp, care implică o responsabilitate mai mare. Este utilizată cel mai frecvent în departamentele de suport/clienți, unde fiecare cerere/caz este atribuit unui agent și are un termen limită. Permite administratorului să creeze reguli SLA personalizate, care vor fi aplicate automat pe un record.

Acest plugin urmărește rapid și ușor timpul lucrat pe o sarcină/client. Designul personalizat permite afișarea sau ascunderea temporizatorului cu un singur clic, fără a părăsi pagina. De asemenea, poate rula mai multe temporizatoare și poate comuta între sarcini.

Permite fiecărui utilizator să aibă propriul său server de email ieșit (SMTP). Setările serverului de email pot fi configurate de administrator sau de fiecare utilizator pentru sine. Suportă funcționalitatea IMAP, ceea ce înseamnă că toate emailurile trimise vor fi stocate în folderul „Trimise” al utilizatorului pe serverul de webmail/email.

Permite managerilor să gestioneze fiecare înregistrare creată sau actualizată. Este integrat cu ModTracker (cunoscut și sub denumirea de „Actualizări & Puncte de Contact” widget în Vizualizarea Rezumat) și afișează actualizările câmpurilor, înregistrările asociate (Documente, Facturi, Activități, etc.), precum și comentariile la momentul stabilit.

Este un plugin foarte util care afișează doar câmpurile completate, ascunzând câmpurile goale, așa cum sugerează și numele. În majoritatea cazurilor, nu este probabil ca fiecare câmp să fie completat, așa că câmpurile nefolositoare pot fi ascunse cu ușurință.

Analizorul de email extrage automat informațiile importante din e-mailurile repetate, pe baza propriilor reguli de analiză/mapare personalizate. Când un e-mail nou este procesat, datele sale sunt transferate în sistem ca un nou record sau o versiune actualizată a unui record existent. Pluginul suportă o gamă largă de cazuri de utilizare și are o arhitectură flexibilă. Puteți configura reguli de analiză personalizate, pas cu pas, care se potrivesc nevoilor dumneavoastră.

Este destinat pentru a solicita cu ușurință feedback de la clienți direct din sistem. Feedback-ul prin e-mail poate fi trimis automat (prin fluxul de lucru) sau manual de utilizator. E-mailul conține un text standard, pe care îl definește utilizatorul, și o opțiune de evaluare cu 5 stele, astfel încât destinatarul să poată oferi feedback cu un singur clic (feedback-ul este înregistrat imediat ce clientul face clic pe una dintre stele în e-mail).

Permite administratorilor sistemului să poată urmări orice export sau copiere de date inițiate din sistem. Urmărește exporturile din liste, rapoarte, rapoarte programate, precum și copierea datelor.

Extensia urmărește și automatizează facturarea cheltuielilor. Suportă toate modulele, ceea ce înseamnă că puteți transforma orice într-o cheltuială. Apoi, cheltuielile pot fi adăugate la factură cu câteva clicuri. De exemplu, dacă angajații dvs. călătoresc mult și doriți să urmăriți toate cheltuielile (bilete de avion, hoteluri etc.), puteți face acest lucru cu ușurință, creând un modul „Cheltuieli de călătorie” și configurând câmpurile modulului de cheltuieli de călătorie, cum ar fi: cost, cantitate, descriere și utilizând detaliile articolului de factură. În final, toate cheltuielile înregistrate vor fi vizibile pe factură și vor fi disponibile pentru a le include pe factura clientului.

Permite administratorilor sistemului să creeze liste de verificare pentru orice înregistrare și modul. Suportează mai multe liste de verificare pe modul, oferindu-vă posibilitatea de a atașa mai multe documente și de a adăuga mai multe comentarii la fiecare articol din lista de verificare. De asemenea, fiecare element din lista de verificare are propriul său statut și data „ultima modificare”.