Crearea unei Proforme dintr-o Oportunitate.

După obținerea unei afaceri, puteți crea un record de Proformă dintr-un record de Oportunitate. Automat, datele din recordul Oportunitate vor fi transferate în recordul Proformă.

Urmați câțiva pași simpli pentru a crea un Proformă dintr-un record de Oportunitate

  1. Click pe meniul derulant Toate
  2. Click pe Oportunități
  3. În vizualizarea listei din modulul Oportunități, dați click pe recordul dorit de oportunitate
  4. În vizualizarea detaliată a recordului Oportunitate, click pe meniul derulant Mai multe și selectați Creează Proformă
  5. Modificați datele, dacă este necesar, și dați click pe Salvează