Editor câmpuri și aspect

SOMACRM oferă câmpuri implicite. Funcția Editor câmpuri și aspect vă permite să creați câmpuri personalizate, să rearanjați câmpurile, să editați proprietățile câmpurilor și să mutați câmpurile în cadrul blocurilor.

Câmpurile pe care le creați vor fi disponibile pentru toți utilizatorii contului SOMACRM, cu excepția cazului în care ați setat permisiuni prin intermediul Profilurilor.

Există două moduri prin care puteți accesa Editorul de câmpuri și Editorul de aspect:

Prin Setări

1. Dați clic pe pictograma de roată din colțul din dreapta sus.
2. Dați clic pe Setările CRM.
3. Dați clic pe meniul derulant de sub ‘Setări’ pe partea stângă.
4. Dați clic pe Editare câmpuri. Puteți da clic pe pictograma de ac pentru un acces rapid.
5. Alegeți un modul din meniul derulant din dreapta.

Prin Modulul corespunzător

1. Dați clic pe modulul dorit, de exemplu: Potențiali clienți.
2. Dați clic pe înregistrarea dorită din modulul selectat.
3. Dați clic pe pictograma de cheie în colțul din dreapta sus.
4. Dați clic pe Editare câmpuri.

Începeți

Există diferite metode prin care puteți accesa Editarea câmpurilor și Editarea aspectului. După ce ajungeți în Editorul de aspect și funcționalitate prin Setările din meniu, veți putea selecta modulul dorit din meniul derulant. În acest fel, toate câmpurile vor apărea din modulul selectat, iar acest lucru vă va ajuta să efectuați diverse operațiuni asupra câmpurilor respective. Pe de altă parte, dacă ajungeți direct în Editarea câmpurilor și Editorul de aspect printr-un clic pe Editarea câmpurilor dintr-un modul selectat, puteți ignora acest pas.

Urmați acești pași simpli pentru a selecta un modul:

1. Dați clic pe pictograma de roată în colțul din dreapta sus.
2. Dați clic pe Setările CRM.
3. Dați clic pe meniul derulant de sub Setări pe partea stângă.
4. Dați clic pe Editare câmpuri. Puteți da clic pe pictograma de ac pentru a adăuga un shortcut pe pagina de setări.
5. Alegeți un modul din meniul derulant din colțul din dreapta sus.