Operațiuni în vizualizarea listei modulului Oferte

Vizualizarea listei din modulul Oferte vă permite să efectuați operațiuni în masă, cum ar fi editarea, ștergerea și filtrarea înregistrărilor. De asemenea, puteți edita câmpurile, fluxurile de lucru și valorile din listele derulante.

Urmăriți acești câțiva pași simpli pentru a executa operațiunile în vizualizarea listei din modulul Oferte

1. Faceți clic pe meniul derulant Toate
2. Faceți clic pe Oferte
3. Faceți clic pe casetele de selectare ale înregistrărilor de ofertă dorite înainte de a le edita sau șterge
4. Faceți clic pe pictograma de creion pentru a modifica în masă înregistrările de ofertă
5. Faceți clic pe pictograma Coș de gunoi pentru a șterge în masă înregistrările de ofertă
6. Faceți clic pe pictograma (+) de lângă listă pentru a crea un nou filtru, pentru a crea o nouă vizualizare și a grupa înregistrările dorite într-un singur grup
7. Faceți clic pe butonul Personalizare din colțul din dreapta sus > Editare câmpuri și dispunere ofertă, pentru a configura câmpurile prin Editorul de aparență
8. Faceți clic pe butonul Personalizare din colțul din dreapta sus > Editare flux de lucru ofertă, pentru a defini fluxul de lucru prin Fluxurile de lucru
9. Faceți clic pe butonul Personalizare din colțul din dreapta sus > Editare listă derulantă, pentru a configura câmpurile din lista derulantă prin Editorul listei derulante