Acordarea permisiunilor

Acum că ați creat cu succes un filtru, este momentul să îl personalizați în funcție de nevoile dumneavoastră de afaceri. Aveți nenumărate opțiuni pentru a obține cele mai bune rezultate din filtrul pe care l-ați creat.

• Setează ca implicit

Este posibil să aveți mii de înregistrări în SOMACRM. Nu veți lucra cu toate. Creați filtre și setați-le ca implicite pentru a vedea doar înregistrările cele mai importante. Dacă bifați caseta, filtrul va deveni implicit atât pentru dumneavoastră, cât și pentru ceilalți utilizatori din contul SOMACRM.

• Listează în măsurători

Puteți accesa datele filtrului direct de pe pagina principală. Activați caseta pentru a vizualiza detaliile filtrului în widget-ul Indicatori cheie de pe pagina principală.

• Setează ca public

Activați caseta pentru a face filtrul disponibil pentru toți utilizatorii din contul SOMACRM. Dacă un utilizator non-admin activează această opțiune, filtrul va rămâne în stare de așteptare până când un administrator îl va aproba. Utilizatorii admin pot aproba filtrul cu un singur clic pe pictograma de lângă filtru.

Când sunteți gata, faceți clic pe butonul Salvează.