Adăugarea condițiilor

Operațiunile vor fi executate pe înregistrările din modulul selectat. Poate fi necesar să efectuați operațiuni mai frecvent pe înregistrările selectate dintr-un modul. Acesta este locul unde condițiile devin importante. Operațiunile pot fi executate doar pe înregistrările care îndeplinesc condițiile specificate de dvs.

De exemplu, dacă aveți posibilitatea de a crea un flux de lucru în modulul Potențiali Clienți. Dacă doriți ca fluxul de lucru să execute operațiuni când „Starea Potențialului Client” este „Fierbinte”, condiția va arăta astfel: Starea Potențialului Client fierbinte.

Când definiți condiții, veți găsi două opțiuni diferite. Funcționalitatea condițiilor este descrisă mai jos cu un exemplu

1. Toate Condițiile: Toate condițiile trebuie să corespundă

De exemplu,

Condiția 1

ȘI

Condiția 2

ȘI

Condiția 3

Rezultatul va fi afișat doar atunci când TOATE condițiile sunt îndeplinite. Dacă una dintre condiții nu este îndeplinită, nu vor fi executate alte interogări.

2. Oricare Condiție: Cel puțin o condiție trebuie să corespundă

De exemplu,

Condiția 1

SAU

Condiția 2

SAU

Condiția 3

Va afișa rezultatul dacă cel puțin o condiție este îndeplinită. Dacă una dintre interogări eșuează, va fi executată o altă interogare.

  1. Puteți compara câmpurile folosind condiția „se potrivește cu”.

De exemplu, doriți să creați un flux de lucru în modulul Oportunități. Doriți ca fluxul de lucru să execute operațiuni pe înregistrările în care Cantitatea: „1000”. Așadar, condiția va arăta astfel: Cantitatea se potrivește cu 1000. Pentru a introduce datele, alegeți o opțiune din meniul derulant.

  1. Puteți adăuga condiții pentru câmpurile de dată, având în vedere data curentă.

De exemplu, dacă doriți să creați un flux de lucru în modulul Contacte pentru a trimite un e-mail cu 2 zile înainte de Data finalizării Suportului. Condiția va arăta astfel: Data finalizării Suportului este mai mică decât 3 zile.

Notă!

  1. În mod implicit, condiția „ȘI” este activată între TOATE Condițiile și ORICARE Condiție. Aceasta ajută la gruparea celor două condiții împreună.
  2. Pe lângă criteriile existente sau personalizate, puteți, de asemenea, să adăugați condiții.
  3. Puteți adăuga mai multe condiții pentru un flux de lucru, făcând clic pe butonul Adăugați Condiție.

După ce ați definit condițiile, faceți clic pe Următorul.