Companii

Companiile reprezintă organizațiile sau instituțiile care au mai mulți angajați asociați.

Ce este o companie?

O companie reprezintă o firmă sau o instituție care are mai mulți angajați asociați. Relațiile, cum ar fi angajații, pot fi direct legate de un înregistrare de companie. O companie nu trebuie să fie neapărat un client existent. Puteți urmări deciziile de afaceri prin intermediul Oportunităților. Dacă afacerea este de succes, compania va deveni un client existent. Dacă afacerea nu este de succes, puteți arhiva compania în SOMACRM cu intenția de a face afaceri cu aceasta în viitor.

Crearea manuală a companiilor

Puteți adăuga datele companiei manual din modulul Companii. Acest lucru este util dacă trebuie să introduceți separat informațiile despre companie.

Pașii pentru crearea manuală a unei înregistrări de companie:

1. Pe fila Companii, faceți clic pe Adăugare companie.
2. În vizualizarea de creare a companiei, completați informațiile despre companie.
3. Faceți clic pe Salvează.

Creare rapidă

Puteți introduce datele de bază ale înregistrării companiei prin opțiunea de creare rapidă. Aceasta este utilă atunci când aveți puțin timp la dispoziție.

Pașii pentru crearea înregistrărilor companiei prin crearea rapidă:

1. Faceți clic pe icoana (+) din colțul din dreapta sus.
2. Faceți clic pe Companii.
3. În vizualizarea de creare a companiei, completați datele companiei.
4. Faceți clic pe Salvează.

Importarea companiilor din fișiere externe

SOMACRM acceptă importul de companii din surse externe, cum ar fi fișiere .csv și .vcf. Acest lucru poate economisi mult timp și energie, fiind o mare ajutor pentru echipa de vânzări să importe instantaneu mii de înregistrări.

Conversia unui lead

Un lead poate deveni cu ușurință o vânzare posibilă, iar leadul poate fi convertit într-o Oportunitate. Înregistrările de Contact și Companie vor fi create simultan pentru a stoca informațiile personale și ale companiei.

Exportarea companiilor către surse externe

Dacă doriți ca datele să fie într-un format tabelar, puteți exporta instantaneu înregistrările companiei.

Pașii pentru exportarea datelor:

1. Faceți clic pe pagina Companii
2. Faceți clic pe butonul Acțiuni > Exportă
3. Pe pagina de export a înregistrărilor, veți găsi următoarele opțiuni:

4. Faceți clic pe Exportă companiile.

Gestionarea companiilor

Puteți efectua o listă de acțiuni asupra înregistrărilor de pe pagina Companii.

1. Creați filtre personalizate pentru a filtra înregistrările în funcție de nevoile dumneavoastră. Veți putea restricționa căutarea pe coloanele selectate și condițiile de căutare.
2. Găsiți înregistrările dorite.
3. Faceți clic pe meniul derulant Acțiuni pentru a efectua următoarele acțiuni:

Selectați Editare pentru a modifica înregistrările selectate.

Selectați Ștergere pentru a șterge înregistrările selectate.

Selectați Adăugare notiță pentru a adăuga o notiță la înregistrările selectate.

Selectați Trimitere e-mail pentru a trimite e-mailuri înregistrărilor selectate.

Selectați Trimitere SMS pentru a trimite SMS-uri înregistrărilor selectate.

4. Faceți clic pe butonul Setări pentru a efectua următoarele acțiuni:

Faceți clic pe Editare câmpuri pentru a configura câmpurile și personaliza modul în care sunt afișate câmpurile prin editorul de apariție.

Selectați Editare flux de lucru pentru a vizualiza sau crea noi fluxuri de lucru în modulul de contacte.

Selectați Editare listă selectabilă pentru a modifica valorile listelor selectabile prin editorul de liste selectabile.

Here is the translation to Romanian:

–

**Lista de acțiuni pe care le puteți efectua în vizualizarea detaliată a înregistrării companiei:**

1. Faceți clic pe Editare pentru a modifica conținutul existent.
2. Faceți clic pe Trimitere e-mail pentru a trimite e-mailuri înregistrărilor de companie existente.
3. Faceți clic pe meniul derulant Mai multe pentru a efectua următoarele acțiuni asupra înregistrării companiei.
4. Selectați Ștergere pentru a șterge înregistrarea companiei existente.
5. Selectați Duplicare pentru a clona înregistrarea companiei existente.
6. Selectați Adăugare document pentru a atașa un document la înregistrarea companiei existente.
7. Selectați Vizualizare ierarhie companie pentru a vizualiza ierarhia administrativă și subordonarea companiei față de alte companii.
8. Selectați Trimitere SMS pentru a trimite un SMS la înregistrarea companiei existente.
9. Selectați Adăugare eveniment pentru a programa un apel sau o întâlnire și selectați Adăugare sarcină pentru a programa o sarcină.

Informații despre câmpuri

Informații despre câmpuri în modulul Companii:

Asocierea companiilor cu alte înregistrări

Aceste informații vor apărea în vizualizarea completă a companiei, menținând istoricul complet al jurnalului acesteia.

Puteți urmări următoarele date în modulul Companii: