SOMACRM > Baza de cunoștințe > Înregistrări > Crearea unui raport

Crearea unui raport

Puteți grupa înregistrările în foldere. Implicit, toate rapoartele vor fi salvate în folderul Toate Rapoartele. Cu toate acestea, puteți crea un folder personalizat pentru a salva rapoartele.

Urmați acești pași simpli pentru a crea un raport nou

  1. Faceți clic pe meniul derulant Toate
  2. Faceți clic pe fila Rapoarte
  3. Faceți clic pe butonul Adăugați Raport

  1. Pasul 1: Raport detaliat

Primul pas în crearea rapoartelor este să furnizați câteva date de bază. Informațiile câmpurilor pentru primul pas sunt prezentate în tabelul de mai jos:

1. Numele raportului Introduceți eticheta dorită pentru raportul dvs.
2. Folderul raportului Alegeți un folder existent în care să salvați raportul
3. Observație Introduceți descrierea raportului. Pentru informații viitoare.
4. Modul principal Alegeți un modul pentru crearea raportului.
5. Alegeți un modul asociat Alegeți maximum două module asociate, care conțin câmpurile pentru crearea raportului.
6. Partajarea raportului Alegeți cu cine doriți să partajați raportul.
7. Programarea raportului Alegeți cu cine doriți să partajați raportul și cât de frecvent să ruleze, introduceți o adresă de email și selectați formatul fișierului.
  1. Faceți clic pe butonul Următorul.

Pasul 2: Alegeți coloanele

Al doilea pas în crearea raportului vă permite să selectați coloanele care vor apărea în raportul dumneavoastră, să le grupați într-un câmp separat în ordine descrescătoare sau crescătoare și să efectuați calcule pe câmpurile numerice sau de monedă.

  1. Selectați coloanele dorite care vor apărea în raportul dumneavoastră

Selectarea coloanelor

Puteți selecta câmpuri din modulul marcat, care vor apărea în raportul dumneavoastră. Trebuie să faceți clic pe locul disponibil pentru a selecta câmpurile. De asemenea, puteți selecta câmpuri din modulele asociate pe care le-ați ales în Pasul 1.

Grupare

În timp ce generați rapoarte, informațiile nu sunt de obicei distribuite uniform. Informațiile pot fi dispersate sub același câmp și acest lucru le face greu de gestionat. Această funcție vă permite să grupați informațiile într-un câmp selectat. Le puteți grupa în ordine alfabetică ascendentă sau descendentă.

De exemplu, gândiți-vă la multiplele contacte care aparțin aceleași companii. Când creați un raport în modulul Contacte, rezultatele pot fi dispersate.

Puteți grupa raportul după Numele Companiei.

Calculări

Selectați casetele de selectare pentru a efectua calcule pe câmpurile de Monedă și Numere.

  1. Faceți clic pe butonul Următorul.

Pasul 3: Filtre

Condițiile de filtrare ale rapoartelor sunt foarte simple. Condițiile sunt grupate în două blocuri.

  1. Introduceți condiția de filtrare pentru înregistrarea selectată. Puteți să săriți peste acest pas dacă doriți să creați un raport pentru toate înregistrările existente din modulul selectat.

Toate condițiile: Toate condițiile trebuie să fie îndeplinite. Se bazează pe condiția ȘI.

De exemplu,

Condiția 1

ȘI

Condiția 2

ȘI

Condiția 3

Rezultatul va apărea doar dacă TOATE condițiile sunt îndeplinite. Dacă o condiție nu este îndeplinită, alte interogări nu vor fi realizate.

 

Oricare condiție: Cel puțin o condiție trebuie să fie îndeplinită. Se bazează pe condiția SAU.

De exemplu,

Condiția 1

SAU

Condiția 2

SAU

Condiția 3

Rezultatul va apărea dacă cel puțin o condiție este îndeplinită. Dacă o condiție nu este îndeplinită, alte interogări vor fi realizate.

Notă!

  1. Implicit, condiția ȘI este activată între condițiile TOATE și ORICARE. Aceasta vă ajută să grupați cele două condiții.
  2. De asemenea, puteți filtra înregistrările pe câmpuri de dată personalizate și existente. Puteți să introduceți condiții existente sau personalizate pentru filtrarea înregistrărilor.
  3. Condițiile sunt dinamice. De exemplu, filtrul Astăzi va arăta doar înregistrările din ziua respectivă. Nu va arăta aceleași înregistrări mâine. În schimb, vor apărea înregistrările zilei curente.
  4. Puteți continua fără a adăuga un filtru. În acest caz, vor apărea toate înregistrările modulului selectat.
  5. Faceți clic pe butonul Creare raport

Personalizarea raportului

Dacă doriți să modificați același raport de la început, faceți clic pe butonul Personalizează Raport în vizualizarea detaliată a raportului.