Documente

Documente: fișiere încărcate și salvate intern sau extern în contul SOMACRM.

Ce este un document?

Documentele sunt fișiere pe care le puteți salva în SOMACRM. Puteți încărca fișiere direct sau adăuga un link extern pentru a descărca fișierul din nou. Fișierele pot fi clasificate în grupuri și înfoldere diferite.

Gestionarea documentelor

Puteți efectua diferite acțiuni asupra înregistrărilor din vizualizarea listei de Documente.

1. Creați filtre personalizate pentru clasificarea înregistrărilor după necesități.
2. Faceți clic pe meniul derulant Mai multe pentru a efectua următoarele acțiuni:
Selectați Iconița Coș de gunoi pentru a șterge înregistrările selectate
Selectați Mutare pentru a muta înregistrările în foldere
Selectați Export pentru a transfera înregistrările în tabele
3. Faceți clic pe Personalizare pentru a efectua următoarele acțiuni:
Selectați Editare Câmpuri Documente și Aranjament pentru a personaliza aranjamentul câmpurilor prin Editorul de Apariție
Selectați Editare Valori Listă Selectabilă pentru a modifica valorile listei selectabile prin Editorul de Liste Selectabile

Acțiuni cu documentele

Modulul de documente este mai mult decât un simplu hard disk. Uneori, poate fi necesar să salvați fișiere legate de munca dumneavoastră, fișiere personale, imagini etc. Puteți încărca orice fișier în Documente.

Notă! Limita maximă de încărcare a fișierelor este de 5 MB.