Exportarea notițelor

Notițele sunt scrise ca și comunicare în cadrul înregistrărilor din SOMACRM. Atunci când exportați înregistrările în SOMACRM, puteți transfera și notițele asociate acestora. Funcția implicită de export nu oferă opțiunea de a transfera notițele, dar există o soluție. Puteți exporta înregistrările și notițele lor asociate folosind funcția de Rapoarte.

Cum să exportați notițele prin Rapoarte

  1. Faceți clic pe Rapoarte din meniul derulant Toate.
  2. Faceți clic pe Adăugați raport.
  3. Urmează aceste opțiuni pentru a exporta notițele:
      1. Dacă doriți să exportați toate notițele, selectați Notițele ca Modul principal.
      2. Dacă doriți să exportați notițele care sunt asociate unui anumit modul, de exemplu, pentru Vânzători, selectați Vânzători ca Modul principal și Notițele ca Modul asociat selectat.

  4. Faceți clic pe Următorul.
  5. Acum selectați câmpurile (coloanele) pe care doriți să le exportați împreună cu Notițele.
  6. Faceți clic pe Următorul.
  1. Adăugați un filtru, dacă este necesar.
  2. Faceți clic pe Creare raport.
  3. Puteți exporta notițele în format CSV sau XLSX, făcând clic pe pictograma corespunzătoare din dreapta.