Gestionarea Contactelor

Lista de operațiuni care pot fi efectuate asupra înregistrărilor din pagina Contacte.

  1. Creați filtre personalizate pentru a clasifica înregistrările conform cerințelor dvs. Veți putea rafina căutarea folosind coloane și condiții de căutare selectate.
  2. Căutați înregistrările dorite.
  3. Faceți clic pe meniul derulant Mai multe pentru a executa următoarele acțiuni.

Selectați pictograma Creion pentru a edita înregistrarea(ele) selectată(e).

Selectați pictograma Coș de gunoi pentru a șterge înregistrarea(ele) selectată(e).

Selectați pictograma Comentariu pentru a adăuga o notă la înregistrarea(ele) selectată(e).

Selectați Trimitere email pentru a trimite emailuri înregistrării(ilor) selectată(e).

Selectați Trimitere SMS pentru a trimite mesaje SMS înregistrării(ilor) selectată(e).

  1. Faceți clic pe butonul Personalizare pentru a efectua următoarele acțiuni:

Faceți clic pe Editare câmpuri și aspect Contacte pentru a configura câmpurile și personaliza aspectul lor prin Editorul de aspect.

Selectați Editare flux de lucru Contacte pentru a vizualiza sau crea noi fluxuri de lucru în modulul Contacte.

Selectați Editare listă de selecție pentru a modifica valorile din lista de selecție prin intermediul Editorului de listă de selecție.

Lista de operațiuni care pot fi efectuate în vizualizarea detaliată a înregistrărilor Contacte:

  1. Faceți clic pe Editare pentru a modifica informațiile existente.
  2. Faceți clic pe Trimitere email pentru a trimite emailuri înregistrărilor existente.
  3. Faceți clic pe meniul derulant Mai multe pentru a efectua următoarele acțiuni asupra înregistrării:
  4. Selectați Ștergere pentru a șterge înregistrarea existentă.
  5. Selectați Duplicare pentru a clona înregistrarea existentă.
  6. Selectați Adăugare document pentru a atașa un document la înregistrarea existentă.
  7. Selectați Trimitere SMS pentru a trimite un SMS înregistrării existente.
  8. Selectați Adăugare eveniment pentru a programa un apel sau o întâlnire și Adăugare sarcină pentru a programa o activitate.