Operațiuni în vizualizarea detaliată a înregistrării ofertei

Vizualizarea detaliată a înregistrării ofertei vă permite să efectuați operațiuni, precum editare, ștergere, clonare, exportul unei înregistrări existente în format PDF, etc.

Urmăriți acești câțiva pași simpli pentru a executa operațiunile în vizualizarea detaliată a modulului Oferte

  1. Faceți clic pe meniul derulant Toate
  2. Faceți clic pe Oferte
  3. Faceți clic pe înregistrarea ofertei dorite
  4. Faceți clic pe pictograma de creion pentru a edita înregistrarea
  5. Faceți clic pe pictograma Coș de gunoi pentru a șterge înregistrarea ofertei
  6. Faceți clic pe Mai multe > Duplicare pentru a clona înregistrarea ofertei curente
  7. Faceți clic pe Mai multe > Export pentru a exporta înregistrarea ofertei în format PDF implicit, generat de SOMACRM
  8. Faceți clic pe Marcarea în Cloud din meniul derulant din stânga pentru a marca înregistrarea ofertei curente.