CRM pentru serviciul clienți

Creați orice număr de politici SLA care stabilesc cum să răspundeți la diferite cazuri de urgență – adăugați aceste politici la cereri manual sau automat folosind fluxuri de lucru.

Definiți timpul de răspuns și de rezolvare acceptabil pentru fiecare SLA, în funcție de prioritatea cererii: scăzută, medie, mare sau urgentă.

Stabiliți orele de suport când serviciul de asistență este disponibil, pentru a sprijini și clienții din alte fusuri orare. De asemenea, setați zilele de sărbătoare și alte perioade de absență. SLA-urile vor fi configurate doar pentru perioada în care biroul este activ.

Setați notificări automate pentru a fi notificat atunci când un obiectiv SLA se apropie, de exemplu, cu 30 de minute înainte ca un caz urgent să trebuiască rezolvat.

Regulile și alertele de escaladare detaliat personalizabile asigură faptul că SLA-urile încălcate rămân o prioritate pentru echipa de asistență clienți, garantând astfel încrederea clienților în compania dumneavoastră.

Utilizați fluxuri de lucru pentru a atribui sau modifica SLA-urile pe baza regulilor, sau pentru a executa activitățile bazate pe SLA atribuite. De exemplu, dacă o cerere închisă anterior se redeschide, SOMA poate schimba starea cererii în urgentă și poate crea o sarcină pentru agentul desemnat să contacteze clientul în următoarele 30 de minute.

Creați reguli „dacă – atunci” care automatizează sarcinile repetitive dar importante. Aceste setări monitorizează evenimentele definite, cum ar fi atunci când o oportunitate rămâne inactivă timp de 48 de ore sau când o factură a fost creată. Dacă oricare dintre aceste evenimente se întâmplă, sistemul poate trimite un e-mail, poate crea o sarcină, poate actualiza o notă sau poate trimite un mesaj SMS conform criteriilor stabilite.

Conectați SOMA la un formular de pe site-ul web și creați automat clienți potențiali sau contacte. Toate informațiile găsite în câmpurile formularului vor fi transferate automat în câmpurile corespunzătoare din SOMA.

Indiferent dacă doriți să ajungeți la consultanți în fabricarea textilului într-o zonă mai mare sau la manageri de marketing într-o regiune specifică, puteți seta publicul țintă al campaniei cu câteva clicuri și trimite un mesaj personalizat oricărui segment de audiență.

Dacă campania a fost deja trimisă, vizualizați cum a performat. Cât de eficient a fost subiectul? Câți oameni au deschis e-mailul? Câți au dat clic pe linkuri? Cine a răspuns? Monitorizați ce mesaje sunt relevante pentru cine, la ce nivel sunt implicate și cum încurajează interacțiuni suplimentare.

Dacă un e-mail poate fi trimis din cauza unui eveniment setat, SOMA îl poate automatiza. Dacă destinatarul face clic pe un link într-un e-mail pe care i l-ați trimis anterior și ziua lui de naștere se apropie sau contractul de servicii expiră curând, se pot aplica răspunsuri automate. Aceasta asigură că nu veți rata niciodată trimiterea unor notificări importante și mesaje, maximizând astfel oportunitățile cheie de construire a relațiilor.

Fiecare înregistrare de contact conține lista campaniilor pe care le-a primit și reacțiile acestora. Echipele de vânzări și management al relațiilor cu clienții pot utiliza cu încredere aceste informații pentru a înțelege ce interesează contactul, astfel încât să poată comunica mai relevant.

Nu sunteți încă pregătit să contactați o persoană de legătură? Creați o sarcină care să vă reamintească să o contactați mai târziu. Sau, dacă ați programat deja o întâlnire, creați un eveniment în calendar. Sarcinile și evenimentele sunt atribuite contactelor, astfel încât informațiile acestora sunt accesibile cu un singur clic. Evenimentele din calendar sunt sincronizate cu Google, Outlook și alte calendare.

Petreceți mai mult timp cu contactele și mai puțin cu administrarea acestora. Indiferent dacă obțineți un contact dintr-un fișier CSV, dintr-un e-mail, dintr-un formular încorporat pe un site web sau printr-o aplicație de terță parte, precum Google Contacts, SOMA le va importa automat.

SOMA vă ajută să găsiți contactele potrivite. Căutați după nume, dar dacă nu vă amintiți, puteți utiliza informații parțiale din profilul lor.

Nu ratați nicio oportunitate: setați alerte dacă o oportunitate rămâne prea mult timp într-o fază anume. Accelerați etapele oportunității prin semnătura digitală a acordurilor, contractelor și altor documente.

Folosiți lista filtrată a oportunităților. Puteți utiliza orice date pentru a filtra oportunitățile și a crea o listă, de exemplu, a celor atribuite dumneavoastră sau a celor care se vor închide în această săptămână.

Nu este încă pregătit să ia legătura cu un contact? Creează o notificare pentru a-l contacta mai târziu. Dacă deja ai programat o întâlnire, creează un eveniment în calendar pentru aceasta. Sarcinile și evenimentele sunt atribuite contactelor, astfel încât informațiile lor sunt accesibile cu un singur clic. Evenimentele din calendar pot fi sincronizate cu Google, Outlook și alte calendare.

Instrumentul de prognoză SOMA adună toate oportunitățile echipei de vânzări, apoi efectuează automat setări pe baza fazei de vânzare și a probabilității de închidere, în cele din urmă afișându-le într-un tabel care arată ce venituri se pot aștepta în viitor, defalcate pe perioade

Este greu să planificați în avans când prognozele sunt foarte diferite între ele. Planificați mai eficient cu prognoze care iau în considerare diferite scenarii.

Setați suma prognozată privată mai sus sau mai jos, fără a o arăta vânzătorilor.

Faceți prognozele accesibile și altor membri prin exportarea lor simplu într-un fișier CSV, astfel încât să le puteți împărtăși sau analiza mai departe.

Ați dori să vedeți o statistică interesantă sau o tendință într-o analiză? Cu ajutorul meniului, puteți accesa șapte analize conexe care dezvăluie cum activitățile echipei, structurile de planuri și procesele de afaceri contribuie la acest lucru.

Cea mai înaltă măsurare a stării organizației este rezultatul planurilor de vânzări și al afacerilor câștigate. Tabelul valorilor planului arată creșterea și scăderea valorilor de-a lungul timpului. Ați observat o tendință interesantă? Folosiți datele din tabelele de sub fiecare diagramă pentru a urmări sursa acesteia până la un vânzător, faza de vânzare sau altă sursă

Sub fiecare diagramă se află datele din tabele care detaliază informațiile din tabele în moduri diferite, oferind astfel o imagine clară despre cum echipa, planurile și afacerile dumneavoastră contribuie la ceea ce vedeți. Mai multe diagrame și tabele pregătite dinainte afișează starea echipei de vânzări. Prin înțelegerea punctelor de vedere, activităților și procesului de vânzare al echipei, puteți găsi oportunități de îmbunătățire în fiecare activitate și proces.

Ați dori să vedeți o statistică interesantă sau o tendință într-o analiză? Cu ajutorul meniului, puteți accesa șapte analize conexe care dezvăluie cum activitățile echipei, structurile de planuri și procesele de afaceri contribuie la acest lucru.

Creați diagrame de tip cerc, linie sau coloană care să afișeze orice date din SOMA. Puteți construi un grafic cu coloane despre valoarea oportunităților deschise sub fiecare vânzător sau un grafic cu linii care arată veniturile noi pentru fiecare lună. Conform planului dumneavoastră, ați vizita frecvent aceste diagrame? Le puteți fixa cu ușurință pe pagina principală pentru a vedea întotdeauna datele în timp real.

Exportați orice raport sau diagramă pe care ați construit-o pentru a o împărtăși cu colegii sau pentru a efectua analize suplimentare.

Dacă dumneavoastră sau echipa dumneavoastră vizualizați rapoarte periodic, scoateți secțiunea de rapoarte și programați în schimb rapoarte sau diagrame să fie trimise prin e-mail, iar destinatarii le vor primi într-un fișier CSV.

Dacă lucrați cu potențiali clienți, contacte sau oportunități, creați sarcini și evenimente în calendar care duc automat la înregistrarea asociată. Astfel, informațiile sunt imediat accesibile atunci când doriți să lucrați din nou pe ele.

Când este momentul pentru acțiune, primiți o notificare în browser sau pe mobil, precum și o reamintire în centrul de activități SOMA. Dacă nu este un moment potrivit să vă ocupați de aceasta, amânați notificarea sau programați din nou evenimentul.

Utilizați fluxuri de lucru pentru a crea automat sarcini și evenimente, cum ar fi setarea unui memento care vă notifică atunci când o oportunitate devine mai veche de 3 zile și este timpul pentru urmărire, sau pentru a seta un apel atunci când o oportunitate ajunge într-o anumită fază.

Sincronizați evenimentele cu Google Calendar, Outlook 365 și alte aplicații de calendar.

Obțineți spațiu de stocare nelimitat și partajați fișiere cu ușurință și în afacerea dvs. prin integrarea celor mai frecvente servicii externe de partajare a fișierelor.

Cu un singur clic, puteți încărca un document sau partaja un link către un document din biblioteca de documente SOMA. Folosind linkurile documentelor, destinatarii pot vizualiza documentul în vizualizatorul de documente urmărite al SOMA.

Schimbați mesaje în vizualizatorul de documente. Trebuie să implicați pe cineva? Invitați-l utilizând butonul de partajare. Utilizatorii CRM vor primi notificări în sistem despre comentariile noi, în timp ce contactele externe vor fi informate prin e-mail. Acest lucru încurajează pe toți să fie activi și implicați în procesul de afaceri. Veți vedea indicatorii de acces la documente în timp real, la nivel de pagină și cu precizie de secundă. Observați cum se angajează fiecare contact – în timp real, la nivel de pagină și cu precizie de secundă, pentru fiecare document pe care îl împărtășiți cu ceilalți. Acest lucru vă ajută să planificați următoarea fază de vânzări sau întâlnire.

SOMA va lista automat fiecare document din modulul corespunzător care a fost partajat între dumneavoastră și potențialii clienți sau contacte. În plus, puteți vizualiza și cele mai importante statistici privind angajamentul contactului față de document.