CRM de Vânzări

Ați primit informații importante pentru o oportunitate într-un fișier extern? Atașați-le la oportunitate cu un singur clic. Pe măsură ce oportunitatea avansează, dacă aveți nevoie de ajutor din partea unui expert, @menționați pe oricine într-o notă pentru a atrage atenția asupra oportunității.

Instrumentul de prognoză SOMA adună toate oportunitățile echipei de vânzări, apoi efectuează automat setări pe baza fazei de vânzare și a probabilității de închidere, iar la final le afișează într-un tabel care arată ce venituri se pot aștepta în viitor, pe perioade.

Este greu să planificați din timp atunci când prognozele sunt foarte diferite între ele. Planificați mai eficient cu prognoze care iau în considerare diferite scenarii.

Setați suma prognozată privată în sus sau în jos, fără a o arăta vânzătorilor dumneavoastră.

Faceți prognozele disponibile și pentru alți membri prin exportarea simplă într-un fișier CSV, astfel încât să le puteți împărtăși sau analiza mai departe.

Creați reguli „dacă – atunci” care automatizează sarcinile repetitive, dar importante. Aceste setări caută evenimentele definite, de exemplu, dacă o oportunitate rămâne inactivă timp de 48 de ore sau dacă o factură a fost creată. Dacă oricare dintre acestea se întâmplă, sistemul poate trimite un e-mail, poate crea o sarcină, poate actualiza o notiță sau poate trimite un mesaj SMS conform criteriilor specificate.

Conectați SOMA la un formular de pe site-ul web și creați automat prospecte sau contacte. Toate informațiile găsite în câmpurile formularului vor fi transferate automat în câmpurile corespunzătoare din SOMA.

Indiferent dacă doriți să contactați consultanți în domeniul producției textile într-o zonă mai largă sau manageri de marketing într-o anumită regiune, cu câteva clicuri puteți seta publicul țintă al campaniei și trimite mesaje personalizate către orice segment de audiență.

După ce campania a fost trimisă, observați cum a performat. Cât de eficient a fost subiectul? Câți oameni au deschis mesajul? Câți au dat clic pe linkuri? Cine a răspuns? Urmăriți ce mesaje sunt relevante pentru fiecare persoană, la ce nivel se angajează și cum favorizează interacțiunile suplimentare.

Dacă un e-mail poate fi trimis din cauza unui eveniment programat, SOMA îl poate automatiza. Dacă destinatarul face clic pe un link dintr-un e-mail pe care i l-ați trimis anterior, iar ziua de naștere se apropie sau contractul de servicii expiră curând, pot fi aplicate răspunsuri automate. Acest lucru garantează că nu veți rata niciodată trimiterea notificărilor și a mesajelor importante, maximizând astfel oportunitățile cheie de construire a relațiilor.

Fiecare înregistrare de contact conține lista campaniilor pe care le-au primit și reacțiile lor. Echipele de vânzări și de gestionare a clienților pot utiliza aceste informații cu încredere pentru a înțelege ce interesează contactul, astfel încât să poată comunica mai relevant.

Doriți să vizualizați o statistică interesantă sau o tendință într-o analiză? Cu ajutorul meniului, veți avea acces la șapte analize conexe care dezvăluie cum contribuie activitățile echipei, structurile planului și procesele de afaceri la acestea.

Cea mai înaltă măsurare a stării organizației este rezultatul planurilor de vânzări și al tranzacțiilor câștigate. Tabelul valorilor planului arată creșterea și contracția acestora în timp. Ați observat o tendință interesantă? Folosiți datele din tabelele sub fiecare diagramă pentru a urmări sursa acestora până la un vânzător, o fază de vânzări sau altă sursă.

Datele din tabelele de sub fiecare diagramă detaliază informațiile din tabele în diferite moduri, oferind o imagine clară despre cum contribuie echipa, planurile și afacerea la ceea ce se vede. Mai multe diagrame și tabele predefinite afișează starea echipei de vânzări. Cunoașterea perspectivelor echipei de vânzări, a activităților sale și a procesului de vânzare vă permite să identificați oportunități de îmbunătățire în fiecare activitate și proces.

Doriți să vedeți o statistică sau o tendință interesantă într-o analiză? Cu ajutorul meniului, aveți acces la șapte analize conexe care dezvăluie cum contribuie activitățile echipei, structurile de planuri și procesele de afaceri la acest lucru.

Creați grafice circulare, liniare sau pe coloane care afișează orice date din SOMA. Puteți construi un grafic pe coloane cu valorile oportunităților deschise sub fiecare vânzător sau un grafic liniar care arată veniturile noi pentru fiecare lună. Plănuiți să vizualizați frecvent aceste grafice? Le puteți fixa ușor pe pagina principală pentru a vedea întotdeauna datele în timp real.

Exportați orice raport sau diagramă pe care ați creat-o pentru a o partaja cu colegii sau pentru a efectua analize suplimentare.

Dacă dumneavoastră sau echipa dumneavoastră consultați periodic rapoarte, scoateți secțiunea de rapoarte și programați rapoarte sau diagrame pentru a fi trimise prin e-mail, iar destinatarii vor primi un fișier CSV.

Dacă lucrați cu potențiali clienți, contacte sau oportunități, creați sarcini și evenimente în calendar care conduc automat la înregistrarea asociată. Astfel, informațiile vor fi imediat disponibile atunci când doriți să lucrați din nou la ele.

Când este timpul să acționați, primiți o notificare în browser sau pe mobil, precum și un reminder în centrul de activități al SOMA. Dacă nu este un moment potrivit să vă ocupați de acest lucru când apare notificarea, amânați-l sau reprogramați evenimentul.

Folosiți fluxuri de lucru pentru a crea automat sarcini și evenimente, cum ar fi setarea unui memento care să vă notifice dacă o oportunitate devine mai veche de 3 zile și este timpul să o urmăriți, sau pentru a stabili un apel atunci când o oportunitate ajunge într-o anumită fază.

Cu un singur clic, puteți încărca un document sau partaja un link către un document în biblioteca de documente SOMA. Folosind linkuri de document, destinatarii pot vizualiza documentul în vizualizatorul de documente urmărit de SOMA.

Schimbați mesaje în vizualizatorul de documente. Trebuie să implicați pe altcineva? Invitați-l folosind butonul de partajare. Utilizatorii CRM vor primi notificări în sistem despre comentariile noi, în timp ce contactele externe vor fi informate prin e-mail. Acest lucru încurajează pe toată lumea să fie activă și implicată în procesul de afaceri. Veți putea vedea indicatori de acces la documente în timp real, la nivel de pagină și cu precizie de secundă. Observați cum se angajează fiecare contact – în timp real, la nivel de pagină și cu precizie de secundă, pentru fiecare document pe care îl împărtășiți cu ceilalți. Acest lucru vă va ajuta să planificați următoarea fază de vânzări sau întâlnire.

SOMA va lista automat toate documentele partajate între dumneavoastră și potențialii clienți sau contacte în modulul corespunzător. De asemenea, veți putea vizualiza cele mai importante statistici privind angajamentul contactului față de document.

Integrare cu Dropbox și Google Drive? Obțineți spațiu de stocare nelimitat și partajați fișiere cu ușurință, inclusiv în afacerea dumneavoastră, prin integrarea celor mai utilizate servicii externe de partajare a fișierelor.