SOMACRM Premium

Descriere

SOMACRM Premium conține următoarele module:

• Bară de progres: Creează o bară de progres personalizată pentru orice modul. Bara de progres este clicabilă, permițând actualizarea valorii unui înregistrări cu un singur clic. Suportă toate modulele + câmpurile personalizate din listele de selecție.
• Automatizare marketing prin e-mail: Constructor de șabloane de e-mail integrat Mosaico. Creează liste personalizate, programează campanii de e-mail. Urmărește deschiderea și dezabonările. Automatizează pașii următori (la deschidere/clic).
• Planificator de documente: Sugestii de planificare, documente online. Exportă în PDF. Semnătură digitală/eletronică. Combină orice câmp din înregistrare într-un document. Include Constructorul de șabloane.
• Previziune de vânzări: Analizează performanța echipei, stabilește obiective. Suportă perioade lunare/trimestriale/anuale. Definește etapele și tipurile, le grupează și le clasifică.
• Vizualizare Kanban: Convertește orice listă într-o vizualizare Kanban. Complet personalizabilă – alege câmpul cheie (coloana), configurează câmpurile și culoarea tile-ului. Funcționalitate drag and drop.
• Plugin pentru culoarea vizualizării listei: Liste de culori prin crearea de condiții personalizate, de exemplu „dacă starea = Deschis, atunci colorează rândul în verde”. Condiții complet personalizabile, susține toate modulele.
• Editor de e-mail: E-mailurile profesionale sunt un instrument esențial pentru dezvoltarea afacerii și obținerea unei cote mai mari de piață. Pentru a proiecta e-mailuri profesionale, oferim plugin-ul Email Designer în CRM. Este un instrument ușor de utilizat, unde poți scrie e-mailuri profesionale cu un editor drag’n’drop.
• Creator de rapoarte: Un creator de rapoarte care poate genera rapoarte detaliate, rezumative, pivot, diagrame/grafice, instrumente de măsură, liste speciale și multe altele.
• Vizualizare E-mail/Birou: Vizualizarea E-mail/Birou transformă lista de e-mailuri „simplă” într-o vizualizare a conversațiilor. Afișează previzualizarea, distingând clienții de utilizatori.
• Butoane personalizate: Creează și afișează butoane personalizate în vizualizările înregistrărilor. Un clic pentru actualizarea informațiilor. Suportă logica condițională + culori/icoane/poziționare.
• Antet personalizat: Îmbunătățește vizibilitatea prin adăugarea de antete care afișează informații suplimentare. Antetele sunt complet personalizabile (icoană, culoare, câmp, poziționare).
• Manager de meniu: Meniu complet personalizabil. Adăugarea/eliminarea modulelor, adăugarea de linkuri și filtre personalizate (ca opțiuni de meniu). Suportă separatoare, icoane și 6 secțiuni personalizabile.
• Documente Drag and Drop: Trageți și plasați documentele oriunde pe ecran, iar atașamentul va fi creat automat și legat de înregistrarea curentă.
• Widgeturi de sumar: Creează un widget personalizat pentru vizualizarea de sumar. Poți personaliza coloanele widget-ului, filtrul, ordinea de sortare și plasarea acestuia. Dezactivarea/ascunderea widgeturilor încorporate.
• Căutare și Fuzionare Dubluri: Sistemul recunoaște dublurile în timp ce tastezi, oferind opțiunea de a le fuziona. Configurează orice câmp pentru a funcționa ca unic (fără duplicare). Suportă mai multe module (identifică duplicările pe mai multe module).
• Adresă Google: Adresa se completează automat „în timp ce scrii” și completează automat orașul, codul poștal și țara (integrată cu Google Adresa).
• Căutare globală: Căutare în toate câmpurile simultan. Rezultatele sunt prezentate într-un format ușor de citit. Complet personalizabil – adăugarea/eliminarea modulelor, specificarea anumitor câmpuri.
• Câmpuri personalizate avansate: Conține 4 noi tipuri de câmpuri: 1) Încărcare fișier/document, 2) Responsabil/listă de utilizatori, 3) Dată și oră, 4) Descriere text rich.
• Aranjamente condiționale: Ascunderea, afișarea, marcarea ca obligatorii sau disponibilitatea câmpurilor pe baza unor condiții personalizate, de exemplu, marchează câmpul „Sursa secundară” ca obligatoriu dacă „Sursa principală este ALTUL”. Complet personalizabil.
• Blocuri și liste asociate: Afișează informații asociate sub formă de blocuri, de exemplu, „Afișează toate biletele deschise în cardul clientului (în bloc)”. Suportă toate modulele, 2 tipuri de listă, editare + adăugare. Foarte puternic.
• Ascunderea câmpurilor goale: Eliberează spațiu pe ecran prin ascunderea automată a câmpurilor goale. Se poate aplica pentru toate câmpurile sau se pot configura câmpuri specifice. (Suportat doar în vizualizările detaliate/sumar).
• Gestionar de sugestii pentru câmpuri: Creează sugestii personalizate pentru orice câmp. Suportă descrierea elementului flotant și fereastra pop-up modală. Personalizare icoane și texte.
• Vederi personalizate, aranjamente de ecran și formulare: Creează mai multe aranjamente pentru același modul, de exemplu, „Cerere de suport pentru produs” și „Bilet de problemă” sunt amândouă bilete, dar cu câmpuri și blocuri diferite (câmpurile/blocurile pot fi suprapuse).
• Blocuri dinamice: Afișează sau ascunde blocuri pe baza unei condiții (meniu derulant/valoare selectată). Creează un număr nelimitat de condiții. Complet personalizabil.
• Conversie în proiect: Convertește oferte, facturi și comenzi în proiecte. Elementele vor fi create ca sarcini de proiect. Include asistentul de conversie/fereastra pop-up cu setări personalizate.
• Căutare element: Căutare rapidă a produselor/serviciilor folosind „filtre tip webshop”. Majoritatea căutărilor nu necesită tastare. Include filtre avansate (numai pe stoc, pachete, inactiv, etc.).
• Costuri personalizate: Configurează costuri personalizate pentru orice modul. Include aceste costuri în facturi și facturează-le.
• Preluare/creare echipamente din comenzi de achiziție: Crearea automată a echipamentelor la primirea comenzii. Introduceți numărul de serie + comentarii de primire și echipamentele vor fi create automat pentru fiecare unitate.
• Personalizarea detaliilor articolului (avansat): Pe oferte/facturi/comenzi – adăugarea de coloane noi (câmpuri), adăugarea unui total personalizat, actualizarea/adăugarea de formule. Suportă secțiuni, subtotale în curs și multe altele.
• Plăți: Plățile sunt o extensie care permite utilizatorilor să înregistreze rapid și eficient mai multe plăți pe o factură. Include un calculator intuitiv care poate determina plățile pe baza soldului sau a sumei totale a facturii.
• Extensia de șabloane predefinite pentru oferte/facturi/comenzi: Creați șabloane pentru oferte, facturi, comenzi, care pot fi reutilizate ulterior. Similar cu pachetele de produse, dar această extensie susține atât produsele, cât și serviciile.
• Baza de cunoștințe: Extensia bazei de cunoștințe a fost creată pentru a facilita accesul utilizatorilor la documentația internă. Navigare/interfață foarte ușor de utilizat, accesibilă de pe orice pagină a CRM-ului.
• Feedback: Configurați solicitarea de feedback în funcție de fluxul de lucru, de exemplu, starea cererii este setată la „Închis”, apoi trimiteți feedback prin e-mail. Text personalizabil, e-mail și altele.
• Comentarii speciale: Susține câmpuri personalizate (listă de selecție, text), culori. Suportă funcția @John (mențiune), comentarii text formate și interfața reproiectată (căutare + citire).
• Tablă de colaborare / Chat (Mesagerie): Chat încorporat. Creați camere, trimiteți mesaje private. Asociați conversațiile cu înregistrările SOMACRM, cum ar fi tichete, contacte.
• Raport rezumat (modificări/actualizări): Raportul conține un rezumat complet al fiecărui câmp, eveniment/inregistrare, notiță etc., care este actualizat sau adăugat în înregistrare. Filtare flexibilă după utilizator, pe orice câmp/modul.
• Atribuire multiplă de utilizatori: Atribuirea mai multor utilizatori la o singură înregistrare. Moștenește automat permisiunile standard/accesele partajate. Include și funcția „Urmăriri”.
• Căutare în Filtrul Pop-up: Aplicați filtre personalizate pentru a căuta/selecta înregistrări asociate în feroneriile pop-up, de exemplu „Afișează doar contactele asociate organizației selectate pe tichet”.
• Editor de etichete: Modificați orice etichetă de câmp, buton, meniu, nume de modul folosind Editorul de etichete. Susține toate modulele și elementele disponibile.
• Modul personalizat și constructor de relații: Creați module personalizate și relații. Suportă toate tipurile posibile de relații. Compatibil cu funcțiile standard (fluxuri de lucru, rapoarte etc.).
• Securitate îmbunătățită (autentificare utilizator/parolă): Autentificare în 2 pași prin e-mail. Forțarea parolelor sigure. Necesitatea schimbării parolelor la fiecare X zile. Monitorizați fiecare încercare de autentificare invalidă și blocați automat.
• Pagina de autentificare personalizată: Personalizați pagina de autentificare a CRM-ului. Setează antetul, textul, logo-ul, imagini pe carusel și linkuri către rețelele sociale.
• Urmărirea exportului de date: Monitorizați încercările de export de date din CRM. Urmărește combinația de taste CTRL + C, copierea, exportul din listă și rapoarte. Puteți primi notificări și vizualizați cine și ce a fost exportat.
• Backup automatizat: Realizați backup-uri sigure ale bazei de date și fișierelor SOMACRM. Stocați backup-urile local sau pe FTP. Planificați backup-uri pentru a rula zilnic și primiți notificări.
• Server de e-mail ieșit: Configurați un sau mai multe servere de e-mail ieșite (SMTP) pentru fiecare utilizator. Salvează e-mailurile în folderul Trimise. Permite utilizatorilor să trimită e-mailuri de la mai multe adrese, de exemplu john@.., info@….
• Atribuire automată: Atribuirea automată a tichetelor, lead-urilor (sau orice alt modul) către utilizatori pe baza unei condiții. Condițiile sunt personalizabile. Include jurnalul de atribuire, comutatorul ONLINE și OFFLINE, precum și atribuirea preferată de client.
• Reguli SLA: Definirea regulilor SLA personalizate. Crearea înainte și după operații (re-atribuire, e-mail, execuția fluxului de lucru). Vizualizarea stării pe înregistrare, de exemplu Timp rămas: 1 zi 2 ore.
• Avertizări pop-up condiționale: Creați avertizări personalizate (feronerie pop-up) pe baza condițiilor, de exemplu dacă starea facturii este „Neplătită” > afișarea unui avertisment la crearea unui tichet pentru cont. Complet personalizabil.
• Sumarizarea/căutarea câmpurilor: Colectați informațiile din înregistrările copil și adăugați-le în înregistrarea părinte, de exemplu calculați „Suma totală a tuturor facturilor deschise” și actualizați câmpul personalizat al organizației.
• Analizor de e-mail: Analizați toate e-mailurile și creați/actualizați înregistrările în CRM. Foarte eficient, poate extrage date din orice e-mail și poate mapa orice element la orice câmp din înregistrare.
• Notificări/Emlékeztetők: Creați notificări personalizate folosind fluxuri de lucru. Notificările vor apărea și va fi posibil să le confirmați sau să le amânați.
• Calculul câmpurilor: Calculați sau concatenați câmpuri în timp ce tastați. Creați formule personalizate, de exemplu FieldX = FieldA + FieldB / FieldC, iar rezultatul va fi calculat imediat.
• Actualizarea înregistrărilor conexe (flux de lucru): Actualizează automat (prin flux de lucru) informațiile de la o înregistrare părinte la o înregistrare copil. De exemplu, actualizează adresa de contact (din adresa organizației) dacă aceasta se modifică.
• Macrocomenzi: Creați macrocomenzi personalizate care pot efectua mai multe pași/acțiuni cu un singur clic, cum ar fi trimiterea unui e-mail, programarea unei apeluri, adăugarea unei note, actualizarea unui câmp. Complet personalizabile.
• Autocompletarea câmpurilor: Transferați/completează automat valorile câmpurilor din înregistrările părinte, de exemplu din Companie în Contacte. Complet personalizabile – orice câmp poate fi mapat dintr-un modul în altul.
• Câmpuri/Acțiuni predictive: Folosește inteligența artificială și date istorice pentru a prezice următoarea acțiune (valoare câmp). Un mare impuls pentru productivitate.
• Vizualizarea E-mail/Bucură: Vizualizarea E-mail/Bucură transformă lista simplă de e-mailuri într-o vizualizare de conversație. Afișează previzualizarea și diferențiază clienții de utilizatori.
• Galerie/Slide Show: Posibilitatea de a previzualiza documentele atașate, cum ar fi imaginile, într-o vizualizare de galerie. Miniatura și informațiile documentului sunt afișate pe glisor. Suportă foldere personalizate.
• Timeline/Rezumat: Secțiunea „Puncte de contact/Actualizări” regândită. Format ușor de citit. Include informații despre înregistrările conexe. Filtrare după activități specifice sau afișarea tuturor.
• Export lista în XLS (Excel): Exportul datelor în format XLSX în loc de .csv. Exportul conține doar câmpurile setate în listă (nu toate câmpurile posibile, cum se întâmplă în cazul exportului CSV).
• Editare rapidă: Editează înregistrările principale făcând clic pe pictograma de creion. Se va deschide o vizualizare rapidă de creare/editare.
• Liste de verificare: Liste de verificare personalizate cu interfață interactivă. Categorii de articole, atașarea documentelor, adăugarea notelor. Complet personalizabile.
• Formate personalizate: Formatarea automată a câmpurilor, de exemplu telefon – (xxx) xxx-xxx. Creați formate personalizate proprii și aplicați-le pe orice câmp.
• Integrating QuickBooks Online: Integrarea cu QuickBooks Online. Suportă clienți (contacte, companii), facturi, articole (produse, servicii), plăți. Complet personalizabile.
• Google Drive: Integrarea cu Google Drive. Atașați foldere din GDrive, vizualizați fișierele din folder. Fișierele și folderele sunt afișate conform permisiunilor GDrive.
• Box.com: Integrare completă cu Box.com. Navigați în foldere, editați documentele, atașați foldere, partajați fișiere ca și cum le-ați gestiona local sau pe site-ul Box.com.
• HubSpot Sync: Integrarea HubSpot cu CRM-ul este proiectată pentru a sincroniza fără probleme contacte, leaduri, companii și oportunități între cele două aplicații. Suportă sincronizare bidirecțională.
• Authorize.Net: Integrare cu Authorize.Net. Crearea profilurilor de client și plată. Acceptarea din CRM. Crearea plăților recurente + trimiterea link-ului către factură pentru plata online.
• LDAP & AD: Conectare LDAP & AD (Active Directory) la SOMACRM permite administratorilor să stabileze rapid și ușor conexiuni între cele două sisteme, sincronizând numele de utilizator, parolele și câmpuri suplimentare (de exemplu Telefon, Nume, Email, etc.).
• Corrensa – Gmail, Outlook integrare: Vizualizați, editați și creați leaduri, contacte, organizații, tichete, vânzări și altele direct din interfața de e-mail.
• Google Maps & Rute: Afișați orice înregistrare pe hartă, creați rute manual sau automat. Imprimați planul de rute sau deschideți ruta creată în aplicația nativă Google Maps (telefon/tabletă).
• Jurnal de muncă: Urmăriți activitățile pe perioade, specificând data și ora de început și sfârșit, descrierea, atașați înregistrările SOMACRM la înregistrările respective. Suportă blocarea perioadelor, culori personalizate, importuri, sumare automatizate.
• Reminder activități: Reminder intuitiv care apare la intervale X de minute pentru activitățile care urmează, expirate. Evenimentele/Taskurile pot fi amânate, respinse sau completate/editate direct din fereastra pop-up.
• Planificator/Lună: Vizualizare calendar personalizată cu dale colorate, text personalizat atunci când treci cursorul pe dale. Ideal pentru programarea muncii (utilizatorii vor fi afișați pe rânduri).
• Identy Tracer: Urmăriți timpul cu ajutorul unui cronometru. Asociere automată cu orice înregistrare, cum ar fi biletele sau proiectele. Setarea tarifelor și facturarea automată pentru timpul înregistrat. Se poate integra cu jurnalul de timp.
• Popup Calendar: Vezi informații suplimentare atunci când vizualizezi un eveniment/sarcină. Oferă o vizualizare pe tab-uri cu informații despre contact, activitate, companie, cerere, oportunitate.
• Calendar de disponibilitate: Calendarul de disponibilitate permite utilizatorilor să verifice disponibilitatea serviciilor lor pe site-ul web utilizând calendarul nostru ușor de folosit. Puteți crea un calendar de disponibilitate personalizat și permite altora să-l actualizeze.
• Proiecte dublate cu sarcini: Dublarea unui proiect este o tehnică de bază în editarea fluxurilor de lucru. De exemplu, un proiect poate fi duplicat pentru a lucra la o nouă versiune. În loc de copiere și lipire, se vor crea aceleași sarcini pentru fiecare proiect nou.
• Widget Urmăritori/Observatori: Ca utilizator, va trebui să abordați mulți clienți și aveți nevoie de subordonați pentru a fi consecvenți în obținerea celor mai recente note despre clienți și urmărirea extinderii organizației.
• Constructor de formular web și pagină de mulțumire: Formularele sunt unul dintre cele mai utile instrumente pe care le poate oferi orice site web, fie că este vorba de abonamente la buletine informative prin e-mail sau solicitări de muncă de la potențiali clienți. Constructorul de formulare este o extensie care vă permite să creați diverse tipuri de formulare personalizate pe care vizitatorii le pot folosi pentru a lua legătura cu dvs. și a trimite informațiile necesare.
• Centru de documente: Permite utilizatorilor să clasifice documente și fișiere în foldere și subfoldere. Suportă toate tipurile de documente/fișiere. În plus, structura detaliată a folderelor face extrem de ușor să navigați și să căutați documente.
• Urmărirea vizitelor: Vizitarea unui site web este o extensie care permite utilizatorilor să vadă dacă site-ul (sau anumite linkuri) a fost vizitat de potențiali clienți sau contacte.
• Culori de câmp: Culorile de câmp sunt o extensie care permite colorarea câmpurilor în vizualizări (sumar, editare, creare) pe baza unui anumit criteriu/filter. Este foarte util pentru a identifica rapid înregistrările care necesită atenție, folosind coduri de culoare predefinite.