SOMACRM Baza de cunoștințe Înregistrări Setări utilizator

Setări utilizator

Utilizatorii pot seta fusul orar și limba atunci când se conectează.

Utilizator Autentificare & Funcție

SOMACRM permite utilizatorilor să modifice adresa de e-mail, prenumele și vizualizarea implicită a potențialilor clienți. De asemenea, această secțiune ajută administratorii să atribuie funcții utilizatorilor individuali.

E-mail Introduceți adresa de e-mail a utilizatorului.
Prenume Introduceți prenumele utilizatorului.
Nume de familie Introduceți numele de familie al utilizatorului.
Vizualizarea implicită a potențialilor clienți
Funcție Atribuiți funcții utilizatorilor individuali. Acest lucru este disponibil doar utilizatorilor administratori.

Setări Calendar

Cu setările calendarului, puteți configura calendarul așa cum doriți. Puteți seta intervalul de timp pentru mementourile pop-up, vizualizarea implicită a calendarului, fusul orar și multe altele.

Interval memento pop-up La intervalul de timp setat, va apărea un memento pop-up.
Ziua de început a săptămânii Setați ziua de început a săptămânii. De exemplu, dacă ziua de lucru începe lunea, selectați luni.
Durata implicită a apelurilor Puteți actualiza automat Data și Ora finalizării apelurilor.
Durata implicită a altor evenimente Puteți actualiza automat Data și Ora finalizării pentru toate evenimentele, cu excepția apelurilor.
Vizualizare implicită SOMACRM acceptă diferite vizualizări în modulul Calendar. Selectați vizualizarea preferată din lista derulantă pentru a o seta ca vizualizare implicită.
Format dată Selectați formatul dorit pentru dată.
Format oră calendar Selectați formatul de 12 ore sau 24 ore.
Începutul zilei Personalizați orele de lucru în vizualizarea calendarului.
Fus orar Selectați fusul orar dorit.

Setări Monedă

Pentru a gestiona modulele de Stoc, cum ar fi Facturi, Comenzi de vânzare și de achiziție, aveți nevoie de un format valid pentru monedă, separator de mii și zecimale, plasarea simbolului, etc. Puteți configura moneda conform cerințelor dumneavoastră.

Monedă Selectați moneda dorită din lista derulantă. Valorile vor fi salvate conform ratei de schimb curente.
Model grupare cifre Selectați separatorul pentru gruparea cifrelor pe care îl veți folosi pentru a face numerele mari mai ușor de citit.
Separator zecimal Selectați separatorul zecimal din lista derulantă pentru a-l folosi la numerele decimale.
Plasarea simbolului Alegeți un valoare din lista derulantă pentru a plasa simbolul monedei înainte sau după valoarea monedei.
Număr de zecimale în monedă Selectați numărul de zecimale pe care doriți să le afișați după valoarea monedei.
Eliminarea zerourilor de după virgulă Activați caseta de selectare pentru a elimina zerourile după virgula zecimală.

Date suplimentare

Puteți actualiza informațiile personale, cum ar fi numărul de telefon, e-mail, semnătura etc.

Funcție Puteți introduce funcția utilizatorului.
Fax Puteți introduce numărul de fax al utilizatorului.
Departament Puteți introduce departamentul utilizatorului.
E-mail, altul Puteți introduce un alt e-mail al utilizatorului.
Telefon, birou Puteți introduce numărul de telefon al utilizatorului la birou.
E-mail, secundar Puteți introduce un al doilea e-mail al utilizatorului.
Mobil Puteți introduce numărul de mobil al utilizatorului.
Șef Selectați o persoană căreia utilizatorul îi raportează.
Telefon, acasă Puteți introduce numărul de telefon acasă al utilizatorului.
Telefon secundar Puteți introduce un al doilea număr de telefon al utilizatorului.
Semnătură Puteți adăuga o semnătură pentru mesaje. Semnătura se va adăuga automat în e-mailurile trimise.
Documente
Manager corespondență internă E-mailul încorporat în SOMACRM va deschide o fereastră atunci când faceți clic pe identificatorul de e-mail al unui record. Activați caseta pentru a utiliza e-mailul încorporat SOMACRM.
Temă Puteți selecta tema dorită din lista derulantă.
Limbă Puteți selecta limba dorită din lista derulantă.
Vizualizare implicită a înregistrărilor Când faceți clic pe un record pentru a-l vizualiza, puteți alege între vizualizarea Sumara sau Detaliată.

Semnătură

Puteți adăuga semnătura dorită în zona de editare ckeditor.

Semnătura poate fi adăugată la e-mailurile trimise clienților. Semnătura implicită va fi inserată la finalul e-mailurilor pe care le compuneți. Pentru a adăuga semnătura, activați caseta de selectare Adăugați semnătura în fila Completare e-mail.

Adresă utilizator

Puteți actualiza informațiile de adresă ale utilizatorului, cum ar fi orașul, județul, țara etc.

Adresă stradală Introduceți numele străzii utilizatorului.
Țară Introduceți numele țării utilizatorului.
Oraș Introduceți numele orașului în care locuiește utilizatorul.
Cod poștal Introduceți codul poștal al adresei utilizatorului.
Județ/Regiune Introduceți numele județului în care locuiește utilizatorul.

Fotografie utilizator

Apăsați pe **Selectați fișier**, căutați o fotografie pentru utilizator și faceți clic pe **Salvați** pentru a o încărca.

În SOMACRM, utilizatorii administratori pot personaliza cu flexibilitate numele modulelor, etichetele câmpurilor și alte opțiuni pentru a alinia la cerințele afacerii.