Utilizatori

Notă!  Această funcție este disponibilă doar în versiunea de Management al Contactelor, Vânzări, versiunea de Suport și versiunea de Bază din SOMACRM.

Utilizatorii sunt angajații din organizația dumneavoastră care se pot autentifica în contul lor SOMACRM, pot accesa informații și pot îndeplini sarcini pentru care au permisiuni în SOMACRM. Utilizatorii administratori pot crea conturi de utilizatori. SOMACRM susține două tipuri de utilizatori: utilizatori administratori și utilizatori standard.

Adăugarea de utilizatori noi:

Utilizatorii cu drepturi de administrator pot adăuga utilizatori noi. Procesul de adăugare a utilizatorilor noi a fost actualizat.

Iată cum puteți adăuga utilizatori noi în SOMACRM:

1. Faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus.
2. Faceți clic pe Gestionare utilizatori.
3. Faceți clic pe Adăugați utilizatori.
4. În câmpul Nume utilizator introduceți numele de utilizator dorit.
5. Activați caseta Administrator dacă doriți să acordați permisiuni de administrator.
6. În câmpul Parolă introduceți parola corespunzătoare, care va fi trimisă prin e-mail utilizatorului. După autentificare, utilizatorii vor putea modifica parola asociată contului lor.
7. Confirmare parolă introduceți din nou parola pe care ați dat-o mai devreme.
8. În câmpul Email introduceți adresa de e-mail unică a utilizatorului, care nu a mai fost folosită anterior. După crearea contului, un e-mail va fi trimis la adresa de e-mail indicată.
9. În câmpul Stare selectați Activ pentru ca utilizatorul să se poată autentifica și să acceseze contul său. Selectați Inactiv dacă doriți să restricționați accesul utilizatorului la contul său SOMACRM.
10. În câmpurile Prenume și Nume introduceți prenumele și numele utilizatorului pentru câmpul Vizualizare implicită a clientului potențial .
11. În câmpul Funcție selectați funcția corespunzătoare pentru utilizator.
12. După completarea câmpurilor, faceți clic pe Salvează.